Unsere Referenzen

Rautenberg & Company begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates in allen Phasen einer Transaktion. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele unserer Arbeit für Finanzinvestoren sowie für ausgewählte strategische Investoren in unseren beiden Bereichen:

Strategy & Value Creation Advisory

Execution

Large-Cap PE (F): Technologie

Einen französischen Large-Cap Finanzinvestor begleiteten wir mit Commercial Due Diligence und Value Creation Plan beim Kauf eines deutschen Hidden Champions im Technologiesektor.

Mid-Cap PE (D): IT

Für eine deutsche Beteiligungsgesellschaft erstellten wir als Teil eines Mergers die Commercial Due Diligence auf das Partnerunternehmen und berieten bei der Erarbeitung von Bewertungsszenarien.

Mid-Cap PE (UK): Technologie

Eine britische Beteiligungsgesellschaft berieten wir beim Kauf eines Unternehmens im Technologiebereich und erstellten u.a die Commercial Due Diligence sowie einen Upside Plan.

Large-Cap PE (U.S.): Online

Als Lead Advisor für einen amerikanischen Finanzinvestor koordinierten wir die diversen Due Diligence Stränge und unterstützten die Erarbeitung und Durchführung der Ansprache des Verkäufers einer führenden Online-Plattform.

Mid-Cap PE (D): Industrial / B2B Services

Für einen deutschen Finanzinvestor erstellten wir die Commercial Due Diligence auf ein Target im B2B ServicesBereich.

Inhabergeführtes Unternehmen (D): IT Services

Ein inhabergeführtes deutsches Dienstleistungsunternehmen in der ITBranche begleiteten wir bei der Analyse und Weiterentwicklung des Geschäftsportfolios in beiden Unternehmensbereichen sowie bei der Formulierung einer integrierten Wachstumsstrategie für die Gruppe.

PE-geführter Corporate (SWE): Tech

Den PE-geführten deutschen Marktführer für die Bereitstellung von Unternehmens-Finanzdaten berieten wir bei der Akquisition eines Anbieters für Geomarketing-Daten, insbesondere durch die Erstellung einer Commercial Due Diligence und eines Value Creation Plans.

Börsennotiertes Unternehmen (D): Tech

Eine börsennotierte deutsche Technologiegruppe berieten wir beim Zukauf mehrerer Unternehmensteile eines amerikanischen Wettbewerbers.

Post Closing / Integration

Mid-Cap PE (UK): Professional Services

Für eine britische Beteiligungsgesellschaft begleiteten wir die Post Merger Integration von zwei deutschen Anbietern von IT-gestützten Abrechnungsdienstleistungen im Gesundheitswesen.

Mid-Cap PE (D): Professional Services

Nach der Übernahme zweier Add-ons im Bereich IT Services begleiteten wir einen deutschen Finanzinvestor bei der Integration der Assets in sein bestehendes Unternehmen.

VC Fund (D): e-Commerce

in Portfoliounternehmen eines deutschen Venture Capital Funds unterstützten wir nach dem Closing auf seinem Weg hin zur Profitabilität sowie bei der Definition und Umsetzung einer Buy & Build Strategie.

Large-Cap PE (U.S.): Technologie

Eine führende U.S. Beteiligungsgesellschaft berieten wir bei der Erarbeitung und Umsetzung eines 100-Tage-Plans für ein neues Portfoliounternehmen im Technologiebereich.

Mid-Cap PE (D): Professional Services

Einen deutschen Finanzinvestor unterstützten wir beim Erwerb mehrerer Online-Marketing Agenturen und der folgenden Integration zu einem führenden deutschen Anbieter von Online-MarketingDienstleistungen.

Privatunternehmen (D): Media Services

Nach der Investition eines deutschen Medienkonzerns in ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich B2C Services erarbeiteten wir Strategie und Business Plan und identifizierten gemeinsame Wertsteigerungspotentiale.

Value Creation

Mid-Cap PE (D): B2B Services

Einem Portfoliounternehmen einer deutschen PE-Gesellschaft halfen wir bei der Identifizierung und Priorisierung internationaler Wachstumsoptionen im Rahmen einer Buy & Build Strategie.

Mid-Cap PE (U.S.): Consumer

Für eine amerikanische Fondsgesellschaft überprüften und optimierten wir die Produktstrategie sowie das Pricing ihres Herstellers von Spielzeugartikeln.

Small/Mid-Cap PE (D): Industrial

Ein Portfoliounternehmen einer deutschen Beteiligungsgesellschaft begleiteten wir bei einer Reihe strategischer Initiativen, darunter CRM, Pricing, Segmentstrategie und die Neudefinition des gesamten Planungsprozesses.

VC Fund (D): Technologie

Einen großen deutschen Venture Capital Funds begleiteten wir bei der Entwicklung eines deutschen Portfoliounternehmens im Technologiebereich, vor allem durch ein umfangreiches Wertsteigerungsprogramm, das wir auf der Kosten- wie auch auf der Umsatzseite durchgeführt haben.

Mid-Cap PE (U.S.): Technologie

Einen technologiefokussierten amerikanischen Private Equity Funds unterstützten wir bei Definition und Umsetzung diverser Maßnahmen zur Umsatzsteigerung bei ihrer Portfoliogesellschaft, einem Weltmarktführer eines Segments des professionellen Audiomarktes.

Privatunternehmen (D): Industrial

Die Tochergesellschaft eines deutschen Medienkonzerns berieten wir bei der Definition und Umsetzung einer Wachstumsstrategie sowie der in Folge notwendigen internen Neuaufstellung der Organisation.

DAX-30 (D): Handel

Wir begleiteten einen börsennotierten deutschen Handelskonzern bei der Konzeption und Implementierung einer Private Equity-orientierten Portfoliosteuerung seiner Auslandsgesellschaften.

Tochtergesellschaft DAX-30 (D): Technologie

Für die Tochtergesellschaft eines DAX-gelisteten Medienkonzerns im Online-Gaming konzipierten und implementierten wir ein umfassendes Programm zur Kostensenkung und Value Creation.

Privatunternehmen (KEN): Technologie

Einen stark wachsenden pan-afrikanischen Anbieter von mobilen Financial Services begleiteten wir bei der gezielten Stärkung der Aufbauorganisation sowie der weiteren Professionalisierung aller CFO-Funktionen, insbesondere Budgeting und Forecasting.

Exit-Vorbereitung

VC Fund (D): Technologie

Für ein Portfoliounternehmen eines führenden deutschen Venture Capital Funds begleiteten wir erfolgreich den Verkaufsprozess, u.a durch die Detaillierung diverser Wachstumsinitiativen sowie die Erstellung einer Vendor Due Diligence.

Mid-Cap PE (U.S.): Consumer

Eine U.S. Private Equity Gesellschaft unterstützten wir bei der Erarbeitung und Umsetzung diverser Wertsteigerungsinitiativen zur Vorbereitung eines Exits ihres Portfoliounternehmens im Bereich Consumer Goods.

Family Office (D): Food

Für ein deutsches Family Office begleiteten wir die Kapitalerhöhung durch einen deutschen Small/Mid-Cap Private Equity Funds inkl. vorangehender Value Creation Maßnahmen.

Small/Mid-Cap PE (D): Technologie

Eine deutsche Beteiligungsgesellschaft begleiten wir bei der Erarbeitung der Verkaufsfähigkeit eines Portfoliounternehmens im Technologiesektor, u.a. durch die Überarbeitung diverser Strategieelemente sowie des Business Plans.

Small/Mid-Cap PE (CH): Industrial

Einen schweizerischen Buyout Funds im Mid Market unterstützten wir bei Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs eines mittelständischen deutschen Portfoliounternehmens, u.a. durch die Detaillierung diverser Wachstumsinitiativen, die Validierung des Business Plans sowie die Erstellung einer Commercial Vendor Due Diligence.

Privatunternehmen (D): Software

Wir berieten ein eigentümergeführtes Unternehmen im Softwarebereich bei der Verkaufsvorbereitung und -durchführung und unterstützten den Verkäufer bei allen Aspekten der Strukturierung und Verhandlung der Transaktion.

Börsennotiertes Unternehmen (D): Industrial

Ein börsennotiertes deutsches Chemieunternehmen begleiteten wir beim Verkauf eines Tochterunternehmens im Rahmen einer Vendor Due Diligence und Datenraumaufbereitung sowie Q&A-Prozessbegleitung.

Tochtergesellschaft DAX-30 (D): Technologie

Wir begleiteten erfolgreich die Verkaufsvorbereitung und den Verkauf einer Online-Tochter eines deutschen Medienkonzerns an einen Strategen und unterstützten maßgeblich die operative Umsetzung unseres Konzeptes durch ein Post Merger Integrationsprogramm.

Privatunternehmen (KEN): Technologie

Einen stark wachsenden pan-afrikanischen Anbieter von mobilen Financial Services begleiten wir bei der IPO-Vorbereitung, insbesondere durch die Weiterentwicklung von Equity Story und Business Plan.

M&A Advisory

Anbahnung

Sovereign Wealth Fund (APAC): Infrastruktur

Für einen global tätigen Sovereign Wealth Fund aus Asien strukturierten und priorisierten wir diverse Teilsegmente des europäischen Marktes für Telekommunikationsinfrastruktur und halfen bei der selektiven Ansprache einzelner Targets.

Mid-Cap PE (D): Industrial

Ein mittelständisches deutsches PE-Haus unterstützten wir bei der strukturierten Suche nach Übernahmezielen im Segment Sicherheitstechnik.

Mid-Cap PE (F): Software

Für ein französisches Private Equity Haus mit Fokus auf den Mid-Market analysierten und priorisierten wir den Deal Flow in einem Segment des Software und ITServices Markt.

Infrastruktur-Fonds (UK): Telekommunikation

Wir unterstützen einen großen Infrastruktur-Fonds in London bei der Definition und strukturierten Analyse attraktiver Teilsegmente der Märkte für Telekommunitkationsinfrastruktur in der DACH-Region sowie bei der gezielten Ansprache potentieller Targets.

Vorbereitung

Identifikation und Ansprache

Due Diligence und Angebote

Verhandlung

IT Security Services Anbieter (D)

Einen deutschen Anbieter von ITSicherheitssoftware und -lösungen samt zugehöriger Services führten wir erfolgreich durch den gesamten Verkaufsprozess.

B2B Services (D)

Einen führenden Dienstleister in einem B2B Spezialsegment begleiteten wir nach einem umfangreichen Exit-Readiness-Programm durch den gesamten Verkaufsprozess.

Sicherheitssoftware (D)

Einen süddeutschen Anbieter von Sicherheitssoftware samt zugehöriger Services begleiteten wir nach einem Exit-Readiness-Programm durch den gesamten Verkaufsprozess.

B2B Services (D)

Einen mittelständischen Druck-Dienstleister samt zugehöriger Services führten wir durch den gesamten Verkaufsprozess.