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Rautenberg Moritz & Co. berät Riverside beim Verkauf des dänischen Mikrofonherstellers DPA Microphones.

Das Team um Arndt Rautenberg hat den Private Equity-Investor The Riverside Company beimVerkauf des dänischen Herstellers von High-End-Mikrofonen DPA Microphones A/S an dieitalienische RCF Group beraten. Das Signing fand am 11. Dezember 2018 statt.

The Riverside Company ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Erwerb vonMehrheits- und Minderheits-Anteilen an Wachstumsunternehmen mit einem Unternehmenswertvon bis zu USD 400 Mio. konzentriert. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat Riverside in mehr als 560 Transaktionen investiert. Das internationale Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 80 Beteiligungen.

DPA Microphones ist ein führender Hersteller von Mikrofonen für den professionellen Einsatz.Seit den 1950er Jahren, als das Vorgängerunternehmen Brüel & Kjaer die ersten Präzisions-Messmikrofone entwickelte, stehen kompromisslose Klangqualität und technologische Innovationim Mittelpunkt des Unternehmens, und bis heute wird jedes Mikrofon in bis zu 200 Schritten inHandarbeit in der hochmodernen Fertigungsstätte in Dänemark montiert. Mikrofone von DPAkommen in Rundfunk und Film, bei Konzerten und Live Performances, aber auch bei Konferenzenund in Kirchen zum Einsatz. Mit seinen 185 Mitarbeitern in Dänemark sowie vier Vertriebsgesellschaften und weiteren 50 Distributoren sowie über 2.000 Händlern weltweit erzieltedas Unternehmen in 2017/18 einen Umsatz von DKK 225 Mio. oder umgerechnet gut EUR 30 Mio.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat DPA Microphones sowie den Verkäufer Riversidewährend des gesamten Prozesses beraten und unterstützt, insbesondere durch die Erarbeitung einesumfassenden Marktmodells, die Schärfung von Strategie und Business Plan sowie die Erstellungeiner Vendor Due Diligence („Strategy Report“).

Rautenberg Moritz & Co. berät Riverside beim Verkauf des dänischen Mikrofonherstellers DPA Microphones.

Quick Facts

Datum

  • Dezember 2018

The Riverside Company

  • Eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für Investitionenin wachsende Unternehmen im Wert bis USD 400 Mio.
  • Seit Gründung 1988 über 560 abgeschlossene Transaktionen
  • Mehr als 80 Unternehmen im aktuellen Portfolio und über USD 8 Mrd. Assets under Management
  • Firmensitz in New York und 15 Büros aufvier Kontinenten

DPA Microphones

  • Entwicklung, Produktion und Vermarktungvon hochwertigen Mikrofonen
  • Gegründet 1992 in Allerød, Dänemark
  • DKK 225 Mio. Umsatz (FY2017/18) und 185 Mitarbeiter

Dealgröße

  • Undisclosed

Leistungen

  • Exit Readiness Programm und insbesondere Erarbeitung eines Marktmodells
  • Entwicklung eines Strategy Reports

Team

  • Arndt Rautenberg, Managing Partner
  • Boris Herzog, Director
  • Lars Klinger, Associate
  • Julian Flosbach, Associate