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Rautenberg Moritz & Co. begleitet PARAGON PARTNERS bei Wertsteigerung und Verkaufsprozess des deutschen Kundendialog-Spezialisten dtms digicom.

Das Team um Arndt Rautenberg hat den Private Equity-Investor PARAGON PARTNERS bei Wertsteigerung und Verkauf des deutschen Kundendialog-Spezialisten dtms an die net group Beteiligungen GmbH & Co. KG beraten. Signing und Closing fanden zeitgleich am 5. August 2019 statt.

PARAGON PARTNERS ist eine 2004 gegründete private Beteiligungsgesellschaft mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwaltetem Eigenkapital. Die Gesellschaft arbeitet mit ihren Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen. PARAGON PARTNERS erschließt neue Werte in fundamental attraktiven Geschäften und hat die Fähigkeit, Komplexität sowohl seitens der Transaktion als auch der operativen Tätigkeit anzugehen und Unternehmen durch maßgeschneiderte Wertschöpfungsprogramme neu auszurichten.

dtms digicom GmbH ist ein führender Anbieter von Contact-­Center-Lösungen und Customer Intelligence­ Technologien im deutschsprachigen Raum. Als Netzbetreiber für Contact Center bietet sie Orts- und Servicerufnummern mit einheitlichen Routing- und Statistiklösungen in mehr als 100 Ländern. Als Kundendialog-Spezialist bietet dtms ein breites Applikationsportfolio aus der Cloud, z.B. IVR, ACD, Videochat, Cobrowsing und Self Service Portale sowie Dienste zur Abrechnung von Kundendialogen und digitalen Gütern über die Te­ lefonrechnung und andere Bezahlverfahren. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Hauptsitz in Mainz etwa 60 Mitarbeiter und erzielte in 2018 einen Bruttoumsatz von ca. EUR 40 Mio.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat dtms sowie den Verkäufer PARAGON PARTNERS vor und wäh­rend des gesamten Prozesses beraten und unterstützt, als Berater sowie als Mitglied des Aufsichtsrates, insbesondere durch die Schärfung von Strategie und Business Plan sowie die Erstellung eines „Strategy Report“.

Rautenberg Moritz & Co. begleitet PARAGON PARTNERS bei Wertsteigerung und Verkaufsprozess des deutschen Kundendialog-Spezialisten dtms digicom.

Quick Facts

Datum

  • August 2019

PARAGON PARTNERS

  • Private, inhabergeführte Investmentgesellschaft
  • Verwaltung von insgesamt ca. EUR 1,2 Mrd. Eigenkapital
  • Fokus auf etablierte, mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum
  • Seit Gründung 2004 mehr als 30 Portfolio-unternehmen, davon 12 im aktuellen Portfolio
  • Firmensitz in München und mehr als 20 Investment Professionals

dtms digicom GmbH

  • Führender Netzbetreiber für Contact Center mit Orts-­ und Servicerufnummern in mehr als 100 Ländern
  • Kundendialog-Spezialist mit breitem Applikations­portfolio aus der Cloud, z.B. IVR, ACD, Videochat, Cobrowsing und Self Service Portalen
  • Hauptsitz in Mainz und etwa 60 Mitarbeiter

Dealgröße

  • Undisclosed

Leistungen

  • Exit Readiness Programm und insbesondere Erarbeitung eines Strategy Reports
  • Aufsichtsratsmandat

Team

  • Arndt Rautenberg, Managing Partner
  • Boris Herzog, Director