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Rautenberg Moritz & Co. berät die Mercurius Gruppe sowie die weiteren Gesellschafter beim Verkauf der GVG Glasfaser an Palladio Partners.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat die Gesellschafter der GVG Glasfaser beim Verkauf an Palladio Partners beraten. Das Signing der Transaktion fand bereits im September 2019 statt, das Closing erfolgte am 10. Dezember 2019.

Die Mercurius Gruppe wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Beteiligungsgesellschaften für die Entwicklung zukunftsträchtiger Geschäftsideen entwickelt. Dabei versteht sich die Gesellschaft als aktiver Sparringpartner, der Kapital und strategisches Know-how einbringt. In der Vergangenheit hat die Mercurius Gruppe die Cytori Therapeutics, die EQS Group, Frogster Interactive Pictures sowie casual food begleitet. Aktuell hält die Gesellschaft zehn aktive Beteiligungen.

Die GVG Glasfaser GmbH mit Sitz in Kiel ist eine Gesellschaft zur Realisierung von Breitbandprojekten in ländlich unterversorgten Regionen. Auf Basis einer neu geschaffenen hochbitratigen Glasfaserinfrastruktur bietet das Unternehmen über die Eigenmarke „nordischnet“ klassische Triple-Play-Dienste an. Von über 150.000 Homes Passed hat sie bislang fast 40.000 angeschlossen und investiert sehr aktiv in den weiteren Ausbau. Die 2011 in Kiel gegründete Gesellschaft beschäftigt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen 2locate über 150 Mitarbeiter.

Die Palladio GmbH ist eine eigentümergeführte Investmentboutique, die sich auf die unabhängige Beratung deutscher institutioneller Investoren in Sachwertanlagen spezialisiert.

Unser Team um Arndt Rautenberg und Gero Steinröder hat das Unternehmen im Rahmen eines Exit Readiness Programms umfassend auf die Transaktion vorbereitet, u.a. durch die Weiterentwicklung der Strategie und des entsprechenden Business Planning. Gemeinsam mit unserem Projektpartner KPMG und dem Team von Florian Frei haben wir die Verkäufer vollumfänglich beraten und unterstützt und den kompletten M&A-Prozess bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion begleitet.

Rautenberg Moritz & Co. berät die Mercurius Gruppe sowie die weiteren Gesellschafter beim Verkauf der GVG Glasfaser an Palladio Partners.

Quick Facts

Datum

  • Oktober 2019

Mercurius Group

  • Aktive Beteiligungsgesellschaft zur Förderung zukunftsträchtiger Geschäftsideen
  • Gegründet 2004 in Frankfurt
  • Aktuell zehn Unternehmen im Portfolio

GVG Glasfaser GmbH

  • Gesellschaft zur Realisierung von Glasfaserprojekten in ländlich unterversorgten Regionen
  • Gegründet 2011 in Kiel als Glasfaser Verwaltungs GmbH
  • Derzeit über 150.000 Homes Passed und knapp 40.000 davon bereits unter Vertrag

Dealgröße

  • Höherer zweistelliger Millionenbetrag in Euro, aufgeteilt in Betrag bei Closing und später fällige Earn-out-Zahlungen

Leistungen

  • Strategieentwicklung und Business Planning im Rahmen eines Exit Readiness Programms
  • Vollumfängliches M&A Lead Advisory Mandat gemeinsam mit unserem Projektpartner KPMG

Team

  • Arndt Rautenberg, Managing Partner
  • Gero Steinröder, Partner
  • Eike Büllingen, Director
  • Brian Demmer, Senior Associate
  • Gerd von Bassewitz, Senior Advisor