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Rautenberg Moritz & Co. berät Intermediate Capital Group (ICG) bei der Akquisition der TNG Gruppe.

Das Rautenberg Moritz-Team hat Intermediate Capital Group (ICG) bei der Akquisition der TNG Gruppe beraten. Das Signing fand am 11. Dezember 2020 statt.

Intermediate Capital Group (ICG) ist ein globaler alternativer Asset Manager mit einer über 30-jährigen Geschichte und verwaltet 46,1 Milliarden Euro an Vermögenswerten hauptsächlich in geschlossenen Fonds. ICG stellt Kapital zur Verfügung, um Unternehmen bei ihrem Wachstum über private und öffentliche Märkte zu unterstützen, und entwickelt dabei langfristige Beziehungen mit seinen Geschäftspartnern, um Werte für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. ICG ist in vier Anlageklassen tätig: Unternehmens-, Kapitalmarkt-, Sachwert- und Sekundärinvestitionen.

Die TNG Gruppe hat sich seit ihrer Gründung 1997 zu einer starken regionalen FTTH-Plattform in Norddeutschland entwickelt und bietet Internetanschlüsse für mehr als 50.000 B2C- und B2B- Vertragskunden. TNG hat sich als führender, unabhängiger City-Carrier in Kiel eine starke Position auf dem norddeutschen Telekommunikationsmarkt erarbeitet. 2013 stieg das Unternehmen in den ländlichen FTTH-Markt ein und hat seitdem seine Präsenz auf eigenen wie auch auf angemieteten Netzen deutlich ausgebaut. TNG zeigt eine starke FTTH-Erfolgsbilanz auf der Grundlage eines vertikal integrierten Geschäftsmodells, einschließlich eigener Planungs- und Bauaktivitäten und bietet Kunden schnelle, zuverlässige Glasfaseranschlüsse sowie TK-Lösungen.

Mit der Unterstützung von ICG Infra wird TNG seinen Mittelfristplan zum Ausbau von ca. 200.000 Haushalten mit FTTH finanzieren und dafür einen Betrag von 500 Millionen Euro investieren.

Das Team um Arndt Rautenberg hat ICG während des gesamten M&A-Prozesses unterstützt, u.a. mit einer integrierten Commercial und Technical Due Diligence und einem Value Creation Plan. Darüber hinaus hat das Team ein umfassendes Finanzmodell entwickelt und das M&A Lead Advisory durch die Verhandlungsphase bis zum erfolgreichen Signing unterstützt.

Rautenberg Moritz & Co. berät Intermediate Capital Group (ICG) bei der Akquisition der TNG Gruppe.

Quick Facts

Datum

  • Dezember 2020

Intermediate Capital Group (ICG)

  • Globaler alternativer Asset Manager
  • EUR 46,1 Mrd. Assets unter Management (Sep. 2020)

TNG Group

  • Regionaler Anbieter moderner und zuverlässiger Telekommunikationsdienste
  • Vertikal integriertes Modell und starker FTTH Track Record
  • 200 Angestellte in drei Standorten in Kiel / Norddeutschland
  • 200.000 an FTTH angeschlossene Haushalte als Mittelfristplan

Dealgröße

  • Nicht veröffentlicht

Leistungen

  • Integrierte Commercial / Technical Due Diligence
  • Financial Modelling
  • Value Creation Planning

Team

  • Arndt Rautenberg, Managing Partner
  • Andreas Kindt, Associate Partner
  • Boris Herzog, Senior Director
  • Eike Gerrit Büllingen, Director
  • Brian Demmer, Senior Associate
  • Lars Klinger, Associate
  • Florian Niehues, Associate
  • Matthias Winschuh, Associate