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Rautenberg Moritz & Co. berät BWK beim Verkauf der BKtel an Huber + Suhner.

Das Team um Jens Moritz hat die Gesellschafter der BKtel-Gruppe beim Verkauf an die Huber + Suhner AG beraten. Das Signing fand am 30. September 2019 statt; das Closing der Transaktion wird für Dezember 2019 erwartet.

Die BKtel-Gruppe wurde 1997 aus dem Alcatel-Konzern ausgegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Signalübertragungskomponenten und -systemen wie z.B. Sender, Empfänger und Verstärker für Kommunikationsnetzwerke (vor allem Kabel-TV-Netzwerke und Glasfaser) spezialisiert. Darüber hinaus ist die Gruppe im zukunftsweisenden Bereich der 3D-Scanner („Lidar“) aktiv. Zu den Kunden zählen unter anderem Kabelnetzbetreiber, Systemintegratoren und internationale OEM-Kunden. Das Unternehmen mit Sitz in Hückelhoven und mehreren deutschen und internationalen Standorten erzielt mit rd. 150 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 40 Mio. Die BWK hat das Wachstum des Unternehmens seit 2007 als Minderheitsgesellschafter begleitet.

Käufer ist die börsennotierte Huber + Suhner AG mit Sitz in Pfäffikon / Schweiz. Das Unternehmen ist weltweit im Bereich der optischen und elektronischen Verbindungstechnik aktiv. Seine globalen Strukturen werden die BKtel-Gruppe beim weiteren internationalen Wachstum unterstützen. Aufgrund der Komplementarität der Aktivitäten beider Gesellschaften wird die BKtel zukünftig als Kompetenzcenter innerhalb von Huber + Suhner geführt.

Das Team von Rautenberg Moritz & Co. hat die Verkäufer während des gesamten Prozesses beraten und unterstützt und den kompletten M&A-Prozess bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion geführt.

Rautenberg Moritz & Co. berät BWK beim Verkauf der BKtel an Huber + Suhner.

Quick Facts

Datum

  • Oktober 2019

BKtel-Gruppe

  • Führender Anbieter von Signalübertragungs-komponenten und -systemen wie z.B. Sender, Empfänger und Verstärker für Kommunikationsnetzwerke
  • Zudem umfangreiche Aktivitäten im zukunftsweisenden Bereich der 3D-Scanner („Lidar“).
  • Umsatz von ca. EUR 40 Mio. mit rund 150 Mitarbeitern

BWK

  • Langfristig orientierter Finanzpartner für Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen
  • Stabile Gesellschafterstruktur mit kapitalstarken Partnern aus den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Stiftungen
  • Derzeit 20 Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von rd. EUR 200 Mio.

Leistungen

  • Vollumfängliches M&A Lead Advisory Mandat

Team

  • Jens Moritz, Managing Partner
  • Markus Müller, Director
  • Brian Demmer, Senior Associate