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Rautenberg & Company berät Hellman & Friedman bei der Akquisition einer Mehrheits-beteiligung an der Scout24 Group AG.

Unser Team hat Hellman & Friedman bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Scout24 Group AG beraten. Das Closing der Transaktion fand im Februar 2014 statt.

Hellman & Friedman LLC ist eine führende Private Equity Gesellschaft mit Büros in San Francisco, New York und London. Seit der Gründung 1984 hat Hellman & Friedman mehr als 25 Milliarden Dollar an Kapital erhalten und über seine angeschlossenen Fonds verwaltet. Die Gesellschaft fokussiert sich auf große Investitionen in führende Geschäftsmodelle und ist Partner des Managements in ausgewählten Branchen wie Internet, Digitale Medien, Software, Business & Marketing Services, Finanzdienstleistungen, Gesundheit sowie Energie und Industrie. H&F hat mehr als 2,5 Milliarden Dollar in Anteile an Unternehmen aus den Bereichen Digitale Medien und Internet investiert, darunter DoubleClick, Getty Images, Web Reservations, Internet Brands.

Scout24 ist eine der führenden Unternehmensgruppen von Online-Marktplätzen in Europa. Die sechs Marktplätze der Scout24-Gruppe, ImmobilienScout24, AutoScout24, FriendScout24, FinanceScout24, JobScout24 und TravelScout24 sind in 22 Ländern präsent. Als starker Partner unterstützt Scout24 seine Kunden bei wichtigen Entscheidungen, insbesondere in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität, Partnerschaft und Finanzen. Rund 13 Millionen Internetnutzer vertrauen monatlich den Angeboten der Scout24-Gruppe, die Teil des Deutsche Telekom Konzerns ist.

Das Team um unseren Gründungspartner Arndt Rautenberg agierte als Lead Advisor des Käufers, koordinierte die verschiedenen Due Diligence Worsktreams und half bei der Definition eines Value Creation Plans.

Rautenberg & Company berät Hellman & Friedman bei der Akquisition einer Mehrheits-beteiligung an der Scout24 Group AG.

Quick Facts

Datum

  • Februar 2014

Hellman & Friedman

  • Führendes Private Equity-Unternehmen
  • Über USD 25bn zugesagtes Kapital
  • Staraker Fokus auf Internet & Digital Media, Software und Services
  • Gegründet 1984

Scout24

  • Führende Gruppe von Online-Marktplätzen
  • Über 13m Internetnutzer pro Monat
  • Teil der Deutsche Telekom Gruppe

Dealgröße

  • 70% bei einem Enterprise Value von EUR 2.0bn

Leistungen

  • Lead Advisory
  • Koordination der Commercial Due Diligence
  • Value Creation Planning

Team

  • Arndt Rautenberg, Founding Partner
  • Boris Herzog, Director