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Rautenberg & Company berät Allgeier bei der Übernahme diverser Gesellschaften der Ciber, Inc.

Das Team um Arndt Rautenberg und Jens Moritz hat den Vorstand der Allgeier SE bei der Übernahme diverser Gesellschaften der Ciber, Inc. beraten. Das Signing fand am 3. Februar 2017 statt.

Allgeier SE und Ciber, Inc. mit Sitz in Denver, Colorado, USA, haben vereinbart, ihre Aktivitäten im deutschen Markt für SAP-Beratungsleistungen und SAP-Managed Services zusammenzuführen. Zu diesem Zweck veräußert Ciber ihre deutschen Gesellschaften CiberAG mit Sitz in Heidelberg und Ciber Managed Services GmbH mit Sitz in Freiburg an die Allgeier Enterprise Services AG. Zudem werden Ciber France SAS mit Sitz in Entzheim, Frankreich, und die wesentlichen Teile des operativen Geschäftsbetriebs inklusive der Kundenbeziehungen und Mitarbeiter der Ciber Danmark A/S mit Sitz in Brøndby, Dänemark, übertragen. Dazu zählt auch die Softwarelösung Ciber Compliance Suite for SAP Systems.

Unter dem Dach der Allgeier Enterprise Services AG wird Allgeier die von Ciber erworbenen Gesellschaften mit dem bei Allgeier bestehenden SAP- Geschäft in den Gesellschaften Allgeier Consulting Services GmbH mit Sitz in Kronberg und Allgeier Midmarket Services GmbH mit Sitz in Freiburg zusammenführen.

Der Kaufpreis für die von Ciber erworbenen Geschäftsanteile und Assets beträgt bis zu 8 Mio. EUR. Ein Teil des Kaufpreises ist abhängig von der wirtschaftlichen Performance der so geschaffenen Unternehmenseinheit in den Jahren 2017 und 2018. Die Durchführung der Transaktion wird nach Freigabe durch die Kartellbehörden erfolgen.

Ciber hat in Allgeier einen kompetenten und leistungsfähigen Partner zur Fortführung und Erweiterung des Geschäfts mit nationalen und internationalen Großunternehmen sowie Unternehmen des gehobenen Mittelstands in Deutschland, Frankreich und Dänemarkgefunden. Allgeier verstärkt den Geschäftsbereich Enterprise Services und die Position als einer der führenden Full Service-Anbieter für SAP Enterprise Services.

Das Team von Rautenberg & Company beriet und unterstützte den Käufer während des gesamten Prozesses, insbesondere durch die Erstellung einer Commercial Due Diligence sowie bei der Erarbeitung eines integrierten Business Plans der Gesellschaften.

Rautenberg & Company berät Allgeier bei der Übernahme diverser Gesellschaften der Ciber, Inc.

Quick Facts

Datum

  • Februar 2017

Allgeier SE

  • Eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation
  • Umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio als One-Stop-Shop mit 6.100 angestellten Mitarbeitern und 1.300 freiberuflichen Experten
  • Umsatz im fortgeführten Geschäft 2015 von EUR 445m.

Ciber, Inc.

  • Globale tätiges Unternehmen in den Bereichen IT Consulting, Services und Outsourcing
  • Hauptsitz in Greenwood Village, Colorado und notiert an der NYSE
  • Umsatz von USD 787m (2015) mit 5.500 Mitarbeitern

Dealgröße

  • Abhängig von der wirtschaftlichen Performance der geschaffenen Unternehmenseinheit

Leistungen

  • Erstellung einer Commercial Due Diligenceu nd Unterstützung der Gesellschaft bei der Entwicklung eines integrierten Business Plans incl. aller Synergien

Team

  • Arndt Rautenberg, Managing Partner
  • Jens Moritz, Managing Partner
  • Gero Steinröder, Director
  • Eike Büllingen, Senior Associate
  • Kurt Weise, Associate